從過去十多年的顧問經驗，我們發現許多公司投資使用Salesforce CRM，想增進業績進展和銷售歷程的透明度，但最終仍未妥善運用銷售團隊儀表板和報告；這邊，我們提供10個銷售主管可用的範例供大家參考。
1. 每個月贏得的銷售機會
這個業務儀表板是最基本的，但這基本的顯示面板卻能讓您一眼洞察出目前的業績狀況。
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| 每個月贏得的銷售機會 |
2. 從「結單日期」與「銷售機會階段」觀察銷售漏斗的機會
這個顯示面板讓您一眼就能知道落在各銷售階段機會的比重、目前的銷售漏斗是否健康。
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| 銷售漏斗的機會 |
3. 每月銷售預期金額的趨勢
這個顯示面板讓您知道每月銷售預期金額是增加？還是減少？銷售漏斗是否健康？未來銷售案源是否足夠？
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| 銷售預期金額的趨勢 |
4. 每月新建立的銷售機會
機會金額大小雖然重要，但銷售機會的品質也很重要。加入銷售週期的因素，這個顯示面板可以幫助你瞭解銷售機會的關單可能性大小。
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| 新建立的銷售機會 |
5. 機會階段的進程
這個顯示面板可以讓您一眼瞭解銷售機會的進程狀況。舉例來說：335新的銷售機會居然有6成直接關閉Closed-Lost！有28銷售機會剛建立就Closed-Won？
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| 機會階段的進程 |
6. 公司整體銷售機會的平均贏率
這個顯示面板可以讓您明白銷售團隊平均的贏率，哪些業務可當為標竿，哪些業務可能需要訓練關單能力或啟動協銷。
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| 整體銷售機會的平均贏率 |
7. 每位業務平均訂單金額
有些公司非常重視業務人員交叉銷售(Cross-Sell)及向上銷售(Up-Sell)的能力，這個顯示面板及報表就可以幫上忙。哪些業務的平均金額高，他有哪些是可以學習的？可以複製到其他業務身上的？哪些業務需要一些產品訓練或銷售訓練？還是太常使用折扣手法？
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| 業務平均訂單金額 |
8. 公司的五大現有客戶跟準客戶
如果要列出公司Top1或2的客戶，您也許可以；但如果要您列出前五大、前十大呢？這個儀表板可以幫您列出前N大客戶進行中的專案金額，您可以依此妥善安排資源與工作時間。
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| 五大現有客戶跟準客戶 |
9. 業務個人及團隊的工作完成率
訂單不會自己跑來，追蹤業務完成的工作類型能夠幫助你發現不同績效與業務行為的關係，尤其是當你與這篇其他的顯示面板同時觀看時，更能獲得更多的管理想法。
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| 業務工作完成率 |
10. 業務實際與目標達成比較
這個顯示面板與報表有助您了解目前團隊與個人的業績狀況，與目標是否有落差、了解落差原因、能採取什麼補強方案？
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| 業務實際與目標達成 |
Salesforce顯示面板與報表是用戶們最喜愛的功能，天新專案團隊已累積相當多製作報表與顯示面板的經驗，提供專業諮詢服務。
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