[CRM職人誌 EP.38] CRM的專家 推薦找 天新資訊

大家好，我是天新資訊系統分析師Chiao，今天來說天新的「分享文化」。

公司的事不分你我，全體動員來幫忙

天新的Salesforce專案團隊共有20多人，大家平常雖然在各專案為客戶導入Salesforce CRM，但自己遇到問題時只要提出，身處各專案的大家都會分享自己的經驗、用什麼方式可以解決、或是哪裡有資源可找，專案完成後，彼此也會分享在這個專案學到的痛苦經驗與成功的模式。而這些分享的文化，讓創新這檔事成真，升級成Salesforce鉑金級夥伴的重要因素。

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[CRM職人誌 EP.37] 在 Salesforce 平台上開發不能不用的三種方式

大家好，我是天新資訊工程師Michael。

我會.Net、我會JAVA、我會Salesforce

轉往Salesforce平台開發的這幾年，我覺得它對我最大的幫助有三點：

1. 標準功能、欄位或版面的調整 改動，居然只要滑鼠設定一下就能實現。
2. 客製化功能除了寫code，也可從AppExhange程式市集下載安裝馬上用，方便極了。
3. 系統整合也有多種 API (SOAP, REST, BULK) 可以靈活運用。

推薦你來體驗一下Salesforce的魅力吧！

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[CRM職人誌 EP.36] 推薦 好用 Salesforce 應用程式市集 - The Appexchange

大家好，我是天新資訊的工程師Glen，今天要跟大家介紹Salesforce的線上應用程式商店-The AppExchange (https://appexchange.salesforce.com/)。

跟Google Play和Apple App Store一樣，你可以在AppExchange找到各式各樣的免費或是付費官方和第三方開發的應用程式，不管業務、客服、銷售、分析或者是IT管理相關的程式，你都可以在上面找到你所需要的。

一鍵下載 Salesforce Appexchange 應用程式市集  

雖然Salesforce擁有強大的CRM功能和開發平台，假如你想要很快速和簡單擴充更多功能它會是你最佳的選擇，因為你可以透過簡單的設定完成安裝，全部不用寫一行程式碼！除了程式之外，AppExchange也提供多樣化的分析報表和dashboard，可以讓管理者快速了解目前在公司系統內的銷售狀況以及數據分析。

所以歡迎你體驗一下The AppExchange的功能，相信你會喜歡Salesforce的線上應用程式商店。

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[CRM職人誌 EP.5] Salesforce上也能用ERP， 雲端ERP 推薦

大家好，我是天新資訊的工程師Orion，今天要跟大家分享「如果ERP架在Salesforce平台上有多厲害。」

古人說要吾日「三省」吾身：

一省：可100%量身訂制，未來可自行維護，省！
企業電子化文件需要增加欄位紀錄、公司組織異動需要增減流程、提供給老闆/主管看的報告需要增加顯示資訊等，這些可以自行維護。

二省：免購買軟硬體，導入快速，省！
不需要擔心 Crypt0L0cker 的荼毒；不需要每年升級軟體、硬體、資安的額外預算。與其他客製套裝軟體比較，只需要不到1/4的時間即可上線。

三省：內含圖表功能，支援手機版本，省！
想要隨時切換表格、摘要、矩陣、結合的報告，同時搭配長條圖、線圖、圓餅圖、漏斗圖、散佈圖、量表等不圖的顯示方式。讓您隨時隨地達成老闆/主管的要求。

想省，就來問我 http://www.fiti.com.tw/EzCloudERP

雲端ERP 找天新

[CRM職人誌 EP.34] 用 Salesforce 平台開發網站的心得

大家好，我是天新資訊的工程師Henry，負責Salesforce的網站開發。

使用Salesforce開發網站有別於傳統的開發模式，除了不必擔心伺服器硬體出狀況服務中斷，網路安全和資料備援Salesforce都會把關。

工作時，只需打開筆電連上網路，使用瀏覽器登入後即可直接進行網頁和網站的調整，透過CMS的架構可即時將編輯好的各種資料迅速發佈到網站中。

我愛Salesforce提供給我所見即所得

Salesforce也有提供線上商機/個案管理的功能，能自動產生表單接著再設定好我們想要的網頁樣式，短時間就能上線收集客戶回饋的意見。

在這個資訊爆炸的時代，如此方便管理、使用的平台，能讓您事半功倍，何樂而不為?

趕快來試用吧 http://www.fiti.com.tw/FreeTrial_Salesforce_EE

[CRM職人誌 EP.33] Salesforce版本更新源自廣大用戶的提案與投票

大家好，我是天新資訊負責專案的Sam，自從接觸Salesforce以來，它的版本更新不論次數、幅度與深度都令人讚賞，且更新源自廣大用戶的提案與投票，在在都落實 Salesforce 以使用者經驗為導向的設計理念，連續4年被富比士雜誌評選為全球最具創新力企業第一名。

圖為我向台灣客戶分享Lightning Experience

例如，最近推出的Lightning Experience，就是將系統介面完全重新設計，變得更為簡潔、流暢，例如每月的銷售目標、重要的工作事項、銷售活動直接在首頁上顯示，讓忙碌的業務人員獲得資訊的速度更快，而且一目了然。

此外，新的Lightning平台提供更為靈活和高度可客製的開發界面，設計的成品可以在所有的螢幕尺寸上使用，包括電腦、筆電、平板、手機、甚至是 Apple Watch。

演示短片：https://youtu.be/bE-1vnNxyEc

[CRM職人誌 EP.32] Salesforce平台上 手機請假真方便

大家好，我是天新資訊管理處的Iris，主要負責人事相關的工作。

行政支援單位最多的就是文件資料，隨著雲端時代來臨，使用Salesforce之後，可以把層層堆疊的人事資料全部收進Salesforce雲端系統裡。

Salesforce平台上，手機請假真方便

以Salesforce雲端請假系統來說，不論人在何處,只要有手機、iPad、電腦等，上網就能執行請假作業，代理人及主管也會收到信件通知直接電子批核。系統上更可直接產出各部門人員每月請假報表，方便人事出勤管理，這麼方便的人事小幫手。大家快來試試吧！

參考解決方案：http://www.fiti.com.tw/EzCloudERP

[CRM職人誌 EP.31] 四個導入 CRM 你必須知道的事

許多客戶會關心，CRM成功的因素是什麼呢?

從我們過往的經驗中，CRM的成功因素有四個：
1. 企業導入CRM 的動機與目標是否夠清晰、夠堅定
2. 企業導入CRM 後是否夠認真、夠堅持
3. 企業選擇的工具是否夠聰明、夠彈性
4. 企業選擇的夥伴是否夠專業、夠真誠

前兩項是內功，第三項是武器，第四項則是益友了。選擇好的武器和夥伴，能夠幫助企業實現策略，累積智慧，進而成就員工。

CRM顧問服務團隊練功實況

我是天新資訊負責顧問服務團隊的Rosery。謝謝選擇天新的客戶，為了你們的期望，我們不斷在努力；而你們的成功，我們與有榮焉。

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[CRM職人誌 EP.30] Salesforce Lightning Experience開發者講堂 活動訊息

大家好，上週Facebook Team參加天新為客戶舉辦的Salesforce Lightning Experience開發者講堂之後，身為旁觀者有很深的感觸：

Salesforce Lightning Experience開發者講堂

一、天新的技術顧問們跟得上Salesforce的潮流：不同於它牌CRM，Salesforce每年三次升級，每次升級有上百種新功能出現，他們得很快學會Salesforce新知及應用，建議客戶有哪些新科技可用。

二、學員們的工作價值在轉變：在公司的IT都是邏輯很強，很聰明的人，過去卻被束縛在硬體管理、軟體升級上；但現在踏進Salesforce後，從他們上課的互動，感覺出他們腦子裡都是公司流程 vs 系統流程，想的是如何更創新，跟以前不同的層次。

點此回顧Salesforce 16年來的變化： https://youtu.be/gOTtrlZ7okk

[CRM職人誌 EP.29] Salesforce CRM 台灣夥伴 天新資訊 2015活動報導

大家好，我是天新資訊行銷部的Jim，主要負責Salesforce CRM 產品行銷相關活動。今天要來跟大家分享上週 「Salesforce客戶分享與創新盛典」的籌劃心得。

2015 Salesforce 台灣客戶大會

回想上週活動全程雖只有3個鐘頭，但是橫跨4個部門的35個人用超過180天共同演奏出這首交響樂，籌劃過程雖然辛苦，但見到客戶在意見表評語上寫下：『 So Nice To Be Here！』所有的苦累瞬間轉化成甘霖。

尤其，當舊振南行銷暨業務李經理說：『 每年都該來這聽聽這裡的CRM的經驗分享 』，更爲我注射一劑 「來年一定要更棒」 的強心劑。

各位，明年CRM客戶大會見 ！

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[CRM職人誌 EP.28] 厲害的Call Center / Service Center 雲端方案

大家好，我是天新資訊的Aaron，今天想跟大家分享Service Cloud Console。

好用的Salesforce Call Center CRM 系統

有擔任過電話客服人員的朋友都知道，一個電話進線之後，要馬上掌握來電者的資訊，回答客戶的問題並建立後續的個案處理和追蹤，往往需要繁瑣的過程，但是透過Service Cloud Console簡單容易上手的操作介面將所有需要的資訊都集中起來方便檢視，省去四處翻資料和建立檔案等等的麻煩，請一定要體驗看看。

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[CRM職人誌‬ EP.27] Salesforce CRM 雲端平台，管專案真方便

大家好，我是天新資訊的專案經理David，今天要跟大家分享我用Salesforce的心得。

Salesforce用來跨團隊協調專案，最棒了

我覺得使用Salesforce之後對我最大的幫助是不用到處找文件、檔案，大幅提升專案團隊間的協同合作效率。

因為我常同時間負責多個案子，每個案子與不同的團隊成員合作，Salesforce除了幫助我隨時掌握各項工作進度、專案成員的時間，所有成員產出的專案文件，包含訪談會議紀錄、需求規格文件、測試報告等都會上傳到Salesforce，所以我只要上Salesforce就可以找到我需要的文件。

專案過程，總是少不了客戶變更、增加需求，這些異動我會利用Chatter Group把專案成員拉進來，把討論的重點、結論通知專案成員，因為我可能只是跟客戶或SA討論，但結論是需要整個團隊成員或開發人員知道並執行，有了Chatter這些進展就像故事書一樣被記載在Salesfoce上，來龍去脈一清二楚，開發成員如果有問題也可隨時提出討論，這在多人分工的大專案上特別好用。

希望你們一定要來試試Salesforce的協同合作，他不只是一個聊天的群組，更可以關聯結構化的資料，一定會帶給你前所未有的體驗。

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[CRM職人誌‬ EP.26] 公司系統佈署到手機、平板上真簡單

老師問你：『在公司的系統改的東西，要隨時在手機、平板上呈現，你要培養多少IT人員？』

公司若要求內部系統修改時，在手機的APP上也要同時看到相同的變動，你要內部系統IT人員，要會寫APP的人，當系統要改變時，雙方都要溝通，還有可能改了東、漏了西，現在雲端系統Salesforce，只要在一個地方修改，所有的裝置上的內容都變了，又快又省錢。

別懷疑，快來找老師問 www.fiti.com.tw/Contactus

系統佈署到手機、平板上真簡單

[CRM職人誌‬ EP.25] Salesforce Certification – 證明自己的最好方式

Hello，大家好，我是天新資訊的CRM顧問Tony，雖然接觸Salesforce才一年，但我可是Salesforce所認可的CRM顧問了哦。

用 Salesforce Certification 證明自己

這都要感謝Salesforce有一套完整的資格認證體系，它不僅針對System Administrator，Developer或是Consultant提供了不同等級的考核標準，每位考生也必須具有足夠的專業技能以及實際操作經驗才能順利通過這些認證。順帶一提，我們天新資訊現在已經擁有超過20張Salesforce的認證，這在台灣企業中也是無人能及，以後有Salesforce的問題可要記得找我們哦！

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[CRM職人誌‬ EP.24] Salesforce CRM 專案執行的有趣經驗分享

大家好！我是天新資訊專案經理 Elson，07年開始接觸Salesforce。今天要跟大家分享專案執行過程中發現的有趣經驗。

其中令我印象最深刻的是，客戶不同部門的同事其實沒有非常了解彼此的工作內容；但透過CRM的導入，大家能聚在一起分享彼此的作業流程，一起討論出合適的CRM用法。

不同部門的流程因為Salesforce平台串在一起，同事之間用Chattr就能即時協作，快速更新客戶相關資訊，而且工作流程只要改變，透過點擊滑鼠就可以自行定義或增添欄位，高的生產效率和自動化，就此產生，就連行動裝置版本也一併更新。

用Salesforce Chatter 一同即時協作

更棒的是，再也沒有購買、安裝、升級軟件的困擾，業務只需要專注在銷售，這是老闆最樂見的，再說到安全性，客戶數據保護與物理安全、災難備援、數據加密、用戶認證、防火牆保護、入侵檢測等等皆是Salesforce使用的世界級技術（詳閱http://trust.salesforce.com/trust/learn/compliance )

全球洲際異地備援呢？別擔心Salesforce都先幫你做好了，省下IT人力或是設備費用，隨著業務蒸蒸日上，想擴充嗎？或許你需要租一個更大的辦公室，但不需要轉換平台，打通電話增購帳號，你的業務作業不會因此受到影響。

還有疑問嗎？請與台灣唯一鉑金認證合作夥伴 - 天新資訊聯繫 www.fiti.com.tw/Contactus

[CRM職人誌‬ EP.23] 導入 Salesforce CRM 就找天新資訊

大家好，我是業務部的Carrie，上週有個客戶來信給我們：『Salesforce 雲端CRM 8月正式上線後，各項新業務系統逐步得到了開展，對天新的專案團隊成員的艱辛工作表示感謝！』

謝謝客戶信任天新，將Salesforce CRM導入服務委託給我們，而我們的專案團隊也沒讓客戶失望，用200場以上的導入經驗及技術幫助客戶成功上線，真是太棒了。

感謝客戶對Salesforce CRM導入專業的肯定

導入 Salesforce CRM 就找天新資訊：http://www.fiti.com.tw/SuccessStory

[CRM職人誌‬ EP.22] Salesforce 雲端型 會計系統 使用心得分享

大家好，我是天新資訊管理處的Polly，主要負責與會計相關的工作。

以前用傳統的會計系統，要看逾期應收帳款或是有哪些發票尚未開，都只能跑報表來追蹤，但現在不同了，每天一到公司打開Salesforce首頁，即可看到AR逾期報告，有哪幾家逾期AR待詢問，並可以把詢問到的逾期原因入到系統便於以後追蹤。

有待開的發票，系統也會主動以email通知我隔天有哪些發票須開立；在計算專案成本時，只要打上客戶名稱，即可找到該專案裡的完工進度百分比，不須一一詢問專案經理專案進度。

Salesforce 雲端 會計系統 真方便

新的雲端會計系統使我每月結帳時間縮短許多。以前要調閱資料，就必須把滿坑滿谷的文件翻出來，現在只須要在Salesforce 裡就可以找到我要的資訊，如此省時、方便的工具，大家快來體驗吧!! www.fiti.com.tw/Contactus

[CRM職人誌 EP.21] Salesforce的客製非常彈性

老師又來啦！今天老師要來分析「客製」這檔事！

老師問你：「萬一有天公司的系統遇到不合用、要加欄位、要多個統計報表，怎麼辦？」

首先，找IT、找廠商；接著簽約、說明需求，寫下規格書….隨隨便便都要花掉幾天人天，或者幾萬的費用。

老師告訴你：「現在流行用Saleforce，即使不懂IT的你，細節修改也能DIY !」

看看影片，You Can Make IT！

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[CRM職人誌 EP.20] 從開發人員的角度來看Salesforce CRM

「打開瀏覽器, 你就擁全世界！」大家好，我是天新資訊的Shiny。

我是Shiny，我愛用Salesforce

身為一個開發人員，過去總是在跟邪惡的三位一體三層式架構奮鬥，大大小小問題的發生就像神鬼戰士身上的疤痕一樣數都數不清，更慘的要是半夜系統掛了就準備去機房看日出。.

然後，祂出現了，終極的解決方案！

不需要再安裝笨重的開發環境！

不需要從頭安裝作業系統只為了乾淨的主機

更不需要三五年後，將 1.0 打掉重練只為了 2.0

硬體？忘了他唄，你現在的硬體只剩下雙手下的筆電

軟體？你只要從 Chrome, Safari, Firefox 挑一個喜歡的

.

更棒的是！ 你永遠不會知道下一季，系統直接升級多了什麼功能.

『你能想像，現在就在未來嗎？』

快來一起體驗 Salesforce 雲端魅力

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[CRM職人誌 EP.19] 老總的記憶吐司 Salesforce CRM

「Hank，請幫幫我！」這是去年客戶對我說的話。

「我們公司幾十年來開業務會議的方式都沒變，因為公司有三十位業務員，我得用超乎常人的記憶力與盤問力，才能花半天時間知道「上週」曾發生甚麼，再依案子 對他們個別指導。」老總眉頭深鎖地講著。 但我發現更令老總心煩的是，他只能夠指導「上週」所遇到的問題，用八成的時間處理二成重要性的雜事。

但是，自從老總用了Salesforce CRM後，他彷彿吃了小叮噹的記憶吐司，當業務們輪番上台秀出CRM系統中的每個銷售案目前階段時， 老總不用再用力回想而是說：『系統中有紀錄的事不用重複講，我自己會看系統』、『只談你的前3大案，小案子我自己會看系統』、『只談即將要出報價單的案子，我要聽聽你的報價策略。』

那天下午，老總帶著滿滿自信的眼神與三十位業務開會，我知道他的管理模式不一樣了！

業務會議實況

我是業務部Hank，請讓我幫助你！www.fiti.com.tw/Contactus

[CRM職人誌‬ EP.18] CRM創新學院人氣名師來跟大家分析-- Salesforce 雲端平台

 「好的老師帶你上天堂，不好的老師帶你住套房」，大家好，我是CRM創新學院人氣名師 Anna。今天老師要來跟大家分析----- Salesforce 雲端平台。

老師緃橫IT界10多年，從程式人員、系統設計、到系統導入顧問、專案經理，看過也設計製作許多系統；But ，直到我遇見全球市佔率最大的Salesforce CRM系統，老師跟你講：「就是它了！」

Salesforce Multi-tenant 讓你更成功

老師問你：「你們公司有多少系統？」

一般來說，因為產業不同，有ERP、HR、CRM、POS、物流管理、工作管理、電子簽核，但當你要檢視不同資訊時，是不是就要進到另一個系統查！

老師現在跟你講：「現在所有系統都可以整合在Salesforce上，它的方便與擴展性絕對超出你的想像。」

今天老師就跟你講到這，我們下回繼續。www.fiti.com.tw/Contactus

[新聞] 天新聯手Salesforce 改造商業聯網新型態

新聞來源：天新聯手Salesforce 改造商業聯網新型態

CTIMES​，台灣電子雜誌，15年來用心整合電子產業各類相關知識的前瞻報導與媒介應用。謝謝你們的報導，我們會更用心在雲端CRM的推廣，幫助更多台灣的公司揚名海外。

Salesforce​ CRM 請指名 Salesforce 鉑金級合作夥伴 天新資訊

摘錄自CTIMES 【CTIMES 王岫晨 報導】   2015年06月16日 星期二:

迎向客聯網時代，企業必須快速轉型為以客戶為中心，用全新的方式與客戶連結。Salesforce為一個以客戶為中心的平台，不只是雲端CRM系統，還能提供企業不同的APP與API，快速整合或開發所需要的功能。此外，Salesforce支援行動裝置應用，透過不同功能模組，加上一對一行銷方案Marketing Cloud，以社群及網路行動行銷為主軸，協助企業即時掌握市場商機。而Salesforce最新公布的解決方案Analytics Cloud，更將企業的大數據以最快的速度整合在同一平台上，協助企業營運倍數成長。

天新資訊陸朝中總經理

天新資訊總經理陸朝中表示，Salesforce之所以能蟬聯全球CRM龍頭，在於能提供彈性的雲端平台，精準掌握客戶需求，其流程更附帶提供創新的商業經營模式，全球超過22萬5000家企業正是看中此寶貴的顧問效益而來。透過天新資訊專業認證的顧問、技術服務及訓練，台灣已有超過200家企業成功使用Salesforce，搭配Google for Work的雲端商用工具，協助企業在競爭激烈的環境中，以最大的效益創造差異化的優勢。

許多來自不同產業的CRM用戶，都透過Salesforce平台獲得更好的管理效益。例如羅技電子面對龐大的中國市場，要整理銷售資訊非常困難。各店鋪的銷售狀況調查工作，在以前是透過派員到店巡查完成的，不但非常費時又費力。在該公司導入CRM的行動解決方案時，考量到多個選項，天新資訊也提供了適切的服務，最後決定使用Salesforce。現在，該公司不但可將各店的銷售狀況一目了然，而在導入的過程中也非常順利，因為Salesforce簡易的操作模式，以及強大的資訊安全防衛，讓使用者很容易接受。

光和貿易總經理陳盈安表示，永續經營一家具有70年歷史的機械零件進口代理商，需要創新的產品、客戶關係、供應鏈體系及員工溝通協同管道。透過Salesforce平台的整合，光和貿易期望能進一步拓展業務及提供客戶更專業的服務。

舊振南食品業務暨行銷經理李立元表示，在變化持續加快的年代，唯有跟上潮流並結合創新科技才能突破重圍。在這樣的環境下，舊振南重新思考數位佈局。幾年前為打造數位化的鋼骨，導入Salesforce將內部系統完整整合，建構更創新的服務與經營模式。

[CRM職人誌‬ EP.17]透過Salesforce1、Gmail、Hangout 即時掌握及處理台北的最新工作

「早安，台灣！」移居上海後，心卻仍與天新同事的各種狀況與工作繫著。每天早晨的第一件事，就是拿起手機，透過Salesforce1、Gmail、Hangout，即時掌握及處理台北的最新工作。

從Salesforce1平台上，我可以即刻了解最新行銷活動的狀態，從eDM的發送分析、報名人數、出席率、滿意度及後續追蹤，我能無縫接軌地更新進度和隨時提供意見。

而且，自從公司同事全面進化成Google for Work達人，大家利用Gmail、Hangout、Google Drive等Google超強工作術，只要一個人建立雲端文件，其他同事也能同時在同一份文件進行編修，省去不停轉寄的麻煩，也不再有郵件檔案太大無法寄出的困擾，再加上用Hangout即時通討論修改，不但合作無間，更讓我省去大筆的國際電話及視訊費用。

雲端，真的讓我anytime - anywhere - any device 更新大家的消息。「雲端大會報名人數突破350啦，等你回來一起慶功」、「T男又拿下大案子了」；這一刻，彷彿我跟大家的距離沒有422英哩，仍在台灣辦公室跟大家討論著。原來，「能夠隨時知道你們的近況，就是每日最好的早安。」 – 我是天新資訊行銷部Annie

http://www.fiti.com.tw/Salesforce

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雲端，真的讓我anytime - anywhere - any device 更新大家的消息

[CRM職人誌‬ EP.16]台灣唯一 Salesforce Platinum Consulting Partner 天新資訊

大家好，這週Facebook Team參與了公司內部的銷售集訓，與會人員包含了行銷、銷售、技術顧問、專案經理各種角色的同事，個個都是歷經嚴謹銷售訓練的銷售高手，唯有通過內部銷售訓練的人，才有資格放到戰場上廝殺；不僅如此，望眼放去整間會議室通過Salesforce專業認證的數量也超過20多張，保守估計執行過上千場顧問評估與導入經驗。

更重要的是，從每一次的成功與失敗中，他們不斷地精進自己，彼此分享成長經驗，也培養出天新人的互助文化；唯有精益求精，登峰「照」極，客戶才能享受到最快速、為客戶著想的Salesforce顧問服務。

台灣唯一 Salesforce Platinum Consulting Partner

評估Salesforce請指名：台灣唯一 Salesforce Platinum Consulting Partner 天新資訊 www.fiti.com.tw/contactus

[CRM職人誌‬ EP.15]很榮幸，享受 Salesforce 彈性的同時，也成為 Google for Work 專家

「歡雄，Google for Work的技術顧問就由你擔任！」去年聖誕節的前夕，聖誕老公公送了我一個大禮物。

Salesforce 真的有彈性

成為Google 夥伴後，天新的 Google 銷售團隊雖然立即成軍；然而，在擴展新業務的同時，還以為公司會來不及開發新功能來掌握我們團隊的績效。

沒想到，無資訊背景的董事長秘書順手地拿著滑鼠，在系統上設定幾個欄位，十分鐘後，內部控管的系統也能接受新增的業務資訊了。

公司所使用的Salesforce雲端平台居然真如傳說中的彈性、簡單，在不影響原有功能的條件下，能悄悄調整版面及工作流程，立即將新功能啟用。

「您好，我是歡雄，很高興成為您的Google for Work顧問。」我挺著上半身，自豪地伸起右手與客戶握手。

很榮幸，享受 Salesforce 彈性的同時，也成為 Google for Work 專家。 http://www.fiti.com.tw/contactus

Nikon Instruments 選擇了 Salesforce 進行客戶關係管理 CRM 來支援銷售團隊

改變進入市場的策略對任何公司而言都不是這麼容易。 對於顯微鏡和鏡頭領先製造商 Nikon Instruments Inc. 而言，與其銷售人員的溝通越有效率，則可對公司的客群提供越高品質的服務。

Nikon Instruments 最初選擇了 Salesforce 進行客戶關係管理 (CRM)，來支援其銷售團隊。 公司稍後增加了由 Chatter 提供支援的員工社交網路，以便提高組織內部的溝通效率。以往倚靠大量的電子郵件用作與客戶進行相關通訊，事後根本沒有方法可以存取資訊。現在，所有資訊都放在同一個地方，且可隨時輕易加以存取。

此外，Nikon Instruments 散佈在不同地理區域的各個團隊積極地使用 Chatter (包括產品和專案管理、銷售、支援和作業)，以掌握最新的競爭資訊和潛在客戶，藉此Nikon Instruments 加速流程並改善業務可見性。 從初次聯絡到最終交貨，Nikon將社群溝通元素包含在整個流程當中。 資訊傳送越來越快且具有全面的可見性。 因此，Nikon可以提供更好且更有效率的客戶支援。

天新資訊 (FITi) 成立至今20餘年，成立前期專注於金融業解決方案，於2006年成為Salesforce.com在台顧問夥伴，這幾年來已陸續協助各產業超過200家企業轉型，導入Salesforce.com雲端運算解決方案。2011年更獲Salesforce.com大中華區“最多專業認證顧問”獎項，並榮獲 “Salesforce Platnium Partner”的肯定。詳情請參閱www.fiti.com.tw

[CRM職人誌‬ EP.14]天新齊助客戶準時上線，成功使用Salesforce CRM系統

「如果你要享有跟全球知名企業Cisco, Citibank, Canon同樣等級的平台，方法只有一個，擁抱雲端。」天新資訊盧銘仁董事長在雲端大會開場時，興奮地握著麥克風，告訴台下兩百多位來賓。

Salesforce + Google 台灣雲端科技論壇

上週，天新資訊 Facebook Team 在2015台灣商用雲端科技論壇被編成媒體組，準備的過程中，公司上下居然齊心不分業務、行政、技術，不分董事長、經理、助理全力支援，只為了呈現給客戶一場最棒的活動；更讓我印象深刻的是：「穿著筆挺西裝的總經理也親自幫忙調整著座椅，就為了給來賓一個舒適的座位空間。」

這讓我想起平常看到公司專案團隊好像也是如此，大家總是齊心幫助客戶準時上線，客戶能成功地使用Salesforce CRM系統，將來能開心地站在舞台上傳承公司成功的經驗給台下的人，一切就值得，台灣也才會更好。

Salesforce Platinum Partner 天新資訊 www.fiti.com.tw

Google for Work Partner 天新資訊 www.fiti.com.tw

[CRM職人誌‬ EP.13]Salesforce + Google，做起事來更有效率了

大家好，我是天新資訊業務部的Judy，我的工作常常需要在外奔波，以往沒有Salesforce的時候，跟客戶講完電話，只能隨手拿張紙寫下重要事項，但一忙起來，不是忘了紙被丟到哪，就是沒時間做整理，因此常常漏掉重要的待辦事項。

有了Salesforce跟Google，做起事來更有效率了 

有了Salesforce之後，我可以用手機App很快的進入Salesforce，找到客戶的電話，通話完系統還會直接顯示log a call，我就可以馬上記錄重要事項，還可以直接指派任務給後端支援的同事，大大節省了我的工作時間，做起事來也更有效率了。

不只如此，更讓我驚豔的是，我居然可以在Salesforce中加入Google文件，不管是會議前的簡報檔或是開完會的會議記錄，只要利用Google Apps for Work一系列的應用工具編輯製作文件，透過即時的文件共享，不僅讓我跟同事的合作更緊密，也讓我隨時掌握其他部門與客戶互動的最新的狀態。

更多Google Apps for Work的訊息：http://www.fiti.com.tw/Google Apps for Work

[#CRM職人誌‬ EP.12]從傳統系統開發轉型到現在的雲端系統感想

大家好，我是天新資訊的Peggy，11年來跟著天新一路從傳統系統開發轉型到現在的雲端系統。

回顧11年前進入這行時，傳統系統開發專案時間長，又要考慮硬體設備，每幾年又要做OS、資料庫升級，程式語言更新時，整個專案要全部重翻寫，花費很多的時間與精神。當維護系統時，手中其他專案都得放下，趕到客戶端處理，導致客戶的系統一度停擺，造成客戶的抱怨。

在雲端上開發帶給我意想不到的速度

如今，在Salesforce雲端平台上開發不需考慮硬體設備，OS、資料庫升級，可以專心在專案開發上。專案做到每一個段落時，客戶也可以隨時在線上使用確認需求有無出入，降低上線後被退版的風險，也不用怕之後程式語言還要更新。

Salesforce每年重大三次更新都可以保證之前的程式都可以正常執行，在後續維護系統時，客戶有問題只要一通電話就可以直接連上系統處理客戶的問題，不用特地趕到客戶端，解決客戶報案的時間不但縮短，客戶滿意度反而變更好了。

有Salesforce雲端平台問題再與我聯絡吧，謝謝：http://www.fiti.com.tw/ContactUS

[CRM職人誌‬ EP.11] B2B行銷小密技，五招助你優雅找到好客人

大家好，我是天新資訊行銷部的Jim，人家說：『行銷猶如鴨子划水，水面上光鮮亮麗，水面下可拼老命地划著水』，你也想要有三頭六臂來『螢』接新客源嗎？今天不藏私就來傳授B2B行銷小密技，五招助你優雅找到好客人。

我不能想像沒有 Salesforce CRM

第一招：彙集潛在客戶的資訊，尤其是電郵、工作角色及層級

第二招：對潛在客戶打分數，分出商機成熟度（熱、溫、冷）

第三招：持續培養每個潛在客戶，孵熱它

第四招：將最熱的商機送給業務直接孵成『績』

第五招：將努力化為實際業績數字，令老闆主動支援你

想學更多B2B行銷，請進來 CRM創新學院：http://www.fiti.com.tw/CRMschool

[CRM職人誌‬ EP.10] 傑克，這實在是太神奇，你一定要試試看Salesforce

大家好，我是天新資訊業務部的Parson，今天要跟大家分享我怎麼使用Salesforce CRM。

我用Salesforce掌握我的客戶

每天的開始，我會先打開salesforce的首頁，看看有什麼麼待辦與待簽核的事項，然後簡簡單單的排定今天該進行的工作項目。接著如果我接到一通來電，電話中的人只提到他的公司名稱，我只需要敲入 Salesforce 搜尋，立刻就會跑出所有我方來往的案件，成交的紀錄與最後成交價的折數。很自然地，我能毫無遲疑地與客戶往下談，彷佛業務窗口仍是同一個人，給予客戶一致的回覆與服務。

這就是 Salesforce 的魅力，透過單一平台的集中管理，整理了與客戶相關的所有訊息，無論是銷售專案，展會活動，客戶紀錄，服務經驗，皆可透過此平台能夠集中管理，分享共用，讓業務經驗得以保存，客戶關係得以延續。

從前的我，得花一兩個禮拜的時間，問遍了公司的財務，法務，還有前任業務窗口我才能勉強地將手上負責的客戶的新舊案件有個瞭解，現在我只需敲入客戶的的名稱，透過 Salesforce 強大的搜尋功能，與客戶相關的資料，無論是紀錄或是檔案就全部找出來了，我不用再花時間整理維護客戶資料，多出了好多時間可以跑更多的客戶，套句第四台常聽到的廣告語來表達我的感想：「傑克，這實在是太神奇了!!你一定要試試看!!」

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[CRM職人誌‬ EP.09] Salesforce雲端大大的便利了我的工作

嗨！我是天新資訊的Grace，今天我要跟大家分享CRM對行政部門的幫助，行政單位給人最深刻的印象的就是厚厚一堆的報表，不管是訂單成交後的業績結算、公司同仁的費用申請、客戶合約、客戶資料等等，報表總是疊的比電腦螢幕高、處理起來總讓人暈頭轉向，但自從開始使用Salesforce之後，這些跟鮪魚肚一樣厚的報表都變成輕薄的統計網頁啦。

當我們需要佈達公告時，我會用Saleforce Chatter迅速的告知大家重要事項，同事可以透過手機看到新訊，另外，雲端型的請假系統，可以讓代理人與主管立即得知請假狀況，在外立即批核假單；加上使用雲端型的會計系統，讓我不必侷限在固定的空間內才可以完成工作。

在這個雲端世代裡，就是要讓我們能夠靈活運用，靈活移動，行政人員的生產力才可以大大提升，雲端大大的便利了我的工作，就讓我一起擁抱行動力吧!

Salesforce雲端大大的便利了我的工作

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[CRM職人誌‬ EP.08] 比起傳統開發，在雲端快5倍

大家好，我是天新資訊的Luke，今天要跟大家分享系統開發的感想。

雲端開發，比傳統快5倍

傳統的系統開發，要先準備好機房、主機、設定系統環境、建立資料庫，之後才開始進行系統分析，功能實作。系統上線後，又需要有專門的資訊人員進行系統維護作業，機房的安全控管也會是考量的因素，如果將來要進行系統升級，又會是一項大工程。

反觀，在Salesforce平台上開發可以減少系統建置的時間，不用費心思在機房的安全控管上，因為在trust.salesforce.com 上就看得到系統即時運行的狀況，讓我能夠更專心地進行系統分析，為客戶開發客製化功能。簡易的設定動作，便能在系統新增欄位，寄發信件通知，製作商業流程，這樣便利的方式，在實作上能提供給客戶更加彈性的選擇。

在瞬息萬變的現今，Software as a Service將是必然之路，就讓我們一起享受Salesforce雲端上的服務吧！

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[CRM職人誌‬ EP.07]工欲善其事，必先利其器，選擇好的工具，才能讓你事倍工半

今天Facebook Team要跟大家分享天新資訊CRM技術權威 Light對台灣客戶下的一帖猛藥。

一次就把工具買對，別浪費成本

『您是不是也有同樣的東西，買了好幾次才買到符合需求的經驗呢?』不久前，因為家裡都是過敏兒而有了防蟎寢具的需求，雖然3M一直是我心目中理想品牌，但 一看到價位立刻打了退堂鼓；取而代之看了幾個國產品牌，功能跟3M一樣，也有實驗室認證，我當然選價格更便宜的國產品。

理想品牌完全不敵價格因素，But 悲劇就此開始！從第一天開始，就因為用起來有沙沙聲而睡不好，加上觸感像不織布一樣粗粗的不舒服，但買了又不能退，於是只能硬著頭皮用了1年，也謝天謝地它不耐用很快就壞了!

後來第二套買的3M防蟎寢具則是過了3年還很耐用、沒有沙沙聲、質感又好。價格貴1倍，但完全滿足我的需求，反觀之前所花的錢，雖然表面上CP值高，但投資報酬率為0 ，也已經進了垃圾場啦。

從這生活小故事中，我想告訴大家，這八年來我陸續協助台灣客戶透過 Salesforce.com 這個工具改善企業體質時，很多客戶在評選時就會落到剛才的價格迷思；雖然許多我曾接觸過的客戶都認為Salesforce不論是客戶數或第三方研究機構評 比，絶對是全球No.1的CRM，其中還有很多是客戶的客戶或供應商用得很好，因為口碑推薦而想用Salesforce.om，但台灣的很多企業卻因這種 價格迷思而望之卻步。

沒錯，價格是一個很重要的考量因素；但透過我前面自身的例子，您有沒有發現，失敗的成本才是最大的；尤其CRM會影響的是企業的火車頭，當您決心改造組識 流程時，萬一失敗了，下次要再啟動時，是10年後嗎? 企業有幾個 10 年呢? 難道要因為價格因素，選擇一個看起來好像可以，卻沒有被廣大的客戶群證實可行的工具，而造成企業規模難以發展嗎?

最後，跟大家分享CRM成功三要素：

1. 工欲善其事，必先利其器，選擇好的工具，才能讓你事倍工半。一次就把工具買對，不然就太浪費成本了，除了Salesforce.com，其餘免談。

2. 持續精進流程，才能讓企業保持在最佳狀態；沒有最好的流程，只有最適合的流程；商場上唯一不變的就是變。天新協助台灣200多個大大小小的企業邁向成功的CRM旅程，絶對能幫助想要有所改變的企業主。

3. 最重要的，CRM是企業不斷向正確的道路前進的過程，需要企業內有完善的推廣計劃及負責人員；當您準備好了，天新的顧問團隊就是您的最佳後盾。

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[CRM職人誌‬ EP.06] 『聽』、『說』、『抱』、『看』讓客人愛上你

 「厚人客愛哩」四字訣：『聽』、『說』、『抱』、『看』

大家好，我是天新資訊 CRM 顧問 Eva，專門負責協助零售業的客戶創新品牌。

【讓我們一起擁抱客戶吧】

我從最新的消費行為分析報告中了解到，消費者高達90％的日常行為，主要建構在四螢上(電視、電腦、平板及智慧型手機)，社群關係建立與聯繫更以66％遙 遙領先其他線上活動，所以我告訴這些零售業的客戶：『你不能再倚賴傳統的方式痴等顧客上門，我可以幫助你運用社群的力量提高你的網站流量、分析每次促銷活 動與網站流量和商機之間的重要關係，讓社群上的粉絲滾出更多商機！』

所以，我教客戶用Salesforce CRM時，要謹記這道四字訣財神符：

『聽』：善用會員管理模組，360度記錄並分析客戶購買產品的偏好，透過行銷活動參與、社群語言的追蹤，傾聽客戶的聲音，了解客戶的喜好。

『說』：讓全體同仁都用同一個平台，一條龍地分享及佈達知識經驗、產品推薦話術等資訊；用Chatter即時傳遞現場銷售、客服人員乃至後端生產的每一則重要訊息，給客戶全「心」的消費體驗。

『抱』：將平台結合商城討論區、社交多媒體、手機App等管道，依客戶等級與屬性，以客戶最方便的方式獲得獨一無二的客戶服務，全方位環抱住客戶。

『看』：透過報表及顯示面板，分析出VIP客戶及忠實粉絲，推出專屬的優惠方案；隨時提供高階主管即時且透明的營運數據，永遠衝在市場浪頭上。

現在就跟我們聯繫，讓我們一起『多螢』、多贏吧！

一家社區烘焙業者在使用 Salesforce 後，業績成長了 10 倍

當紐澤西郊區的一間家族經營的小型烘焙坊成為熱門電視實境秀的主角，結果會怎麼樣？ 「蛋糕天王」(Cake Boss) 在 TLC 上首播之後，Carlo’s Bakery 的業績增長超過 10 倍。 每一個小型企業主無不夢想業績飛漲，但是這家已經有百年以上歷史的老公司是以人工手寫的方式來處理訂單，因此訂單量突然爆增著實讓他們應接不暇。 在 Salesforce 的協助下，Carlo’s Bakery 將處理訂單的方式從人工手寫改為在雲端進行。 現在，該公司每週不僅能輕鬆提供 50 多個特製結婚蛋糕、20,000 多個起司捲和 1,500 磅的軟糖，更難能可貴的是，令人讚不絕口的貼心服務依舊毫不打折。

Salesforce CRM 零售業 成功故事

[CRM職人誌‬ EP.05] 自己安排每個銷售機會的計畫，自己的業績自己救

大家好，我是天新資訊業務部的Tim。身為一名CRM銷售經理，我每天除了思考如何將手上的銷售案往前推進，同時對於手上30多個銷售機會，我必須仔細記錄並完全掌握每個案子中接觸的人、利害關係、產業特性等資訊。

【用Salesforce CRM，自己的業績自己救】

所以，我利用Salesforce整理所有Pipeline的進度以及下一步動作，這樣做有幾個效益與方便性：

1. 自己安排每個銷售機會的計畫，並可一邊思考贏單策略，自己的業績自己救。

2. 老闆登錄系統即可查看所有資訊，不必一直來追問我案子進度，沒有溝通問題，我可以專心在客戶端完成任務，。

3. 外出拜訪客戶時，我可以用手機查找所有客戶的資料。

更讓我興奮的是，我每週固定都會用 Dashboard 確認目前業績達成狀況，Pipeline是否健康，我以業績目標為根本來思考每一個贏下客戶的策略和行動方案。

最重要的，我非常依賴報表來幫助我開發潛在客戶群，我會利用報表篩選出目標客戶群 (哪個產業、哪種銷售模式、哪種規模)，同時拉出我要找的人，也就是每個公司最tough的高階主管們，就可以開始我每一個贏下客戶的動作。

好奇我的業績如何嗎？請跟我聯繫吧！

[CRM職人誌‬ EP.04] 深耕8年，大中華區唯一 Salesforce 鉑金最高等級顧問夥伴

# EP.04

『夢想不是一個人的事，當你專注在追求你的夢想時，你可以帶給更多人正面的力量，幫助到更多人去改變自己，這才是夢想。』

──台灣超級馬拉松好手 陳彥博

大家好，今天Facebook Team要與您分享天新資訊轉型成功的故事。

天新資訊正式成為大中華區首位Salesforce鉑金級顧問夥伴

台灣第一家企業雲端顧問公司同時提供Salesforce CRM平台及Google解決方案協助企業成功轉型成長

【上圖：天新資訊為台灣首家Salesforce鉑金級顧問夥伴】

台灣台北 （西元2015年3月9日）全球最大CRM供應商salesforce.com (以下簡稱 「Salesforce」)正式宣布台灣顧問夥伴天新資訊股份有限公司FITi (以下簡稱「天新資訊」)成為雲端聯盟中鉑金等級策略夥伴，為大中華區唯一榮獲此最高等級肯定的企業。繼去年底正式成為Google策略夥伴之後，天新資訊成為台灣首家同時代理Salesforce 及Google的顧問夥伴，為台灣企業整體資訊架構轉至雲端平台提供更完整全面的解決方案。

[CRM職人誌‬ EP.03] 我的團隊因為Chatter而更有生產力

大家好，我是天新資訊負責專案管理的Arthur，今年是我在天新服務的第15個年頭。今天我要告訴大家我們在旺宏專案中如何加速與客戶的溝通合作。

平常我會將專案相關文件、計劃排程、專案進度、專案問題追蹤等放在Salesforce雲端平台，所以客戶或專案成員都能隨時透過雲端查找到最新的專案資訊，而且更讓我開心的是，每次專案資料的更新，系統就會自動通知相關人員，讓我省事不少。

此外，我的工作中已經不能沒有Chatter，它是一個企業級的溝通協作工具，我們團隊與旺宏所有的討論、文件分享都公開在這個平台，E-mail往來大幅減少，我喜歡成員們與客戶能即時回饋意見給我，更棒的是文件也會自動歸檔到專案系統；幾年來的經驗告訴我，客戶專案的成功要素之一是速度與溝通，我的團隊因為Chatter而更有生產力，你的團隊呢？

看看這1分鐘的短片介紹吧！

[CRM職人誌‬ EP.02] 我已經不能一天沒有Salesforce CRM的存在

大家好，我是天新行銷部的INES,

我在FITi已服務3年半的時間，主要做中大型客戶的開發工作。今天想要跟大家分享在我工作上幫助我非常多的Salesforce CRM雲端平台。

在進入FITi之前，我其實是一個對CRM不了解，也沒有概念的人，但從接觸到Salesforce超過三年的時間下來，我仍然會不斷的在平台上摸索來尋找更適合自己使用的功能或工作方式。

在Salesforce的平台上，最貼切我工作使用的一個項目就是『報表』功能。我每天都會透過報表來整理屬於我每天的工作清單，並且透過報表的分類、歸納客戶的屬性與客戶的資料，讓每天的開發進度能有效率又快速的進行。

在工作的每一天，我只需要動動滑鼠，透過點選與拖拉的方式，不求人即可快速完成報表分析。我喜歡Salesforce是因為他方便容易使用，整個平台具有非常彈性的快速修改功能都讓我深深的著迷。如果你和我一樣，從事行銷、客戶開發的工作，相信Salesforce絕對是超好使用且容易上手的作業平台。我真誠地與大家推薦Salesforce，因為我已經不能一天沒有他的存在。

如果你想看看我所說的『報表』功能，你可以看看：

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天新資訊 (FITi) 成立至今20餘年，成立前期專注於金融業解決方案，於2006年成為Salesforce.com在台顧問夥伴，這幾年來已陸續協助各產業超過200家企 業轉型，導入Salesforce.com雲端運算解決方案。2011年開始更獲Salesforce.com大中華區“最多專業認證顧問”獎項，並榮獲 “Salesforce Golden Partner”的肯定。詳情請參閱www.fiti.com.tw